2024年3月26日下午由經濟部國際貿易署及外貿協會新竹辦事處主辦，新竹縣工策會、中國輸出入銀行新竹分行共同合辦之「新南向市場趨勢及商機展望：泰國、越南、馬來西亞、印度研討會」順利展開。本場活動邀請外貿協會市場拓展處南亞組李士勛研究員與亞太組范光陽研究員分享泰國、越南、馬來西亞及印度市場商機及產業概況。作為台灣重要的貿易夥伴，如何協助台商布局新南向市場，乃是刻不容緩的重要課題。本場活動另邀請到新竹縣政府楊秋賢縣長秘書、新竹縣商業總會林漢隆理事長、新竹市工業會莊大毅理事長及新竹市進出口公會彭文瑞理事長共襄盛舉，超過80位業界代表熱烈參與。活動一開始由本處李孟娟主任致歡迎詞，緊接著由兩位研究員輪番登場，介紹說明開拓新南向市場的要訣與注意事項。

范研究員首先提到新南向市場發展潛力，針對東協供應鏈布局大趨勢，簡述東協市場區域整合逐步完成及RCEP自由貿易協定加成，加上東協地區人口年輕化、人口增長快速，經濟發展潛力巨大。

泰國，泰國科技產業群聚效應發酵。從美中貿易戰以來，泰國成為PCB（印刷電路板）產業的中國+1投資聚集地，中、日、台系PCB業者紛紛前往泰國投資設廠。中國是PCB最大生產基地，但自2018年起，接續面臨中美貿易戰、2020年疫情封控、2021年能耗雙控等外部及內部挑戰，促使業者重新思索去風險化、評估分散生產的必要性。

透過「泰國4.0計畫」、「東泰經濟走廊」等計畫推動經濟轉型與經濟成長。「泰國4.0」2017年起啟動，預計20年完成，以創新與科技產業為重點扶植對象，依據不同地區的優勢與資源，提升整體的生產力和知識水平，達成產業升級與轉型。藉由優越的地理位置，串接鄰國引進外資，強化基礎建設、工業園區的投資。長期目標是達到「泰國引導，東協製造」願景。

「東泰經濟走廊」總面積達13多萬平方公里，已具備基建設與工業基礎。加上興建中的縱貫高鐵與日本協商中的橫貫鐵路網，泰國政府計畫將東部三府推升成為繼首都曼谷後，重要的工業與商業地區。與此同時泰國傾全國之力發展電動車，泰國素有「東方底特律」稱號，優勢就在於國際各大車廠在泰國均有製造及研發中心，目標是2030年前電動車占泰國車輛總產量的50％。

越南，紅色製造中心崛起。透過「越南製造2030計畫」，獎勵優惠投資項目，以物聯網、虛擬實境、擴增實境、智慧型電視及3D列印等為主。同時藉外國投資引進高附加價值之技術，推動越南科技產業升級。目標是將越南由低階代工，升級至高端產業價值鏈與服務。

「數位技術企業戰略」，希望2030年前達到數位技術企業達10萬家，並擁有150萬名數位技術勞動力，有望對GDP增長的貢獻率達20%，對國家勞動生產的貢獻率達50%。越南技術能力和革新指數躋身東協前2名，世界前50名

越南還有一項優勢在於，其國產電動車領先東協。2017年越南Vingroup宣布以子公司VinFast為品牌發展汽車產業，2023年在美正式上市。BMI估計，越南電動車在2023至2032年之間銷售量複合年平均成長率可達25.8％，年銷售量由2022年的8,400輛攀升至6.5萬輛。整體來說，越南是美中貿易戰後東協最大受惠國家。因地緣優勢受惠，訂單轉移占GDP比例為7.9%。外商自中國大陸轉戰投資規避美國USTR 25%關稅，利用FTA優勢「立足越南、放眼東協、胸懷全球」

馬來西亞，半導體新星。近兩年外國半導體大廠紛紛投資馬來西亞。在全球地緣政治帶動的供應鏈移轉效應，與半導體供應鏈分散潮中，產業結構完整的馬來西亞投資熱度不斷上升。2023年5月，台灣電子設備協會（TEEIA）首次籌組的半導體與電子設備考察團，赴馬來西亞檳城參加2023年東南亞半導體展（SEMICON Southeast Asia 2023）拓展半導體、電子設備與智慧製造系統市場。馬來西亞憑藉良好的電力供應，及大量具備技術背景的英語人才，發展電子產業超過30年，吸引許多國際大廠在馬來西亞投資。使得馬來西亞建構相當完整的電子產業供應鏈，並形成電子產業聚落。馬來西亞的封測能量在全球半導體產業居舉足輕重但地位，佔全球晶片封測13%的市佔率。馬來西亞電子產業多位於西馬的西岸，包括吉隆坡周邊、檳城周邊、柔佛州、霹靂州等地。半導體產業主要生產基地是檳城， 有東方矽谷之稱。

「第十二大馬計畫」(12th Malaysian Plan，2021-2025)促進航太、先進電子與電機、清真、創意產業、生物質及智慧農業發展，提高附加價值與產品及創造就業，並提升環境的永續性。目標是成為全球供應鏈、高附加值產品及服務的重要參與者。

緊接著活動下半場由李士勛研究員分享印度市場商機及概況。並以AI產業為例，根據NASSCOM(印度軟協)報告，預計到2025 年，AI將為印度GDP增加4,500-5,000億美元，對消費品、零售、銀行、金融服務、保險、能源、工業、汽車製造和醫療保健產業均有助益。再加上印度擁有龐大的人口基數人口紅利，年輕人口比例高，提供廣闊的市場空間。印度政府也不斷推出政策支持，積極推動數位化轉型，並將AI技術列為重點發展領域。

著眼於拓銷機會的同時，李士勛研究員也提及台商關心的企業投資與經營環境改善等問題。他表示印度聯邦政府部會管轄業務多有重疊，官員層級眾多，聯邦及地方政府政策並不完全一致。惟經濟改革成果已漸產生良性競爭，企業整體經營環境已日漸改善。只是在法制面，由於中央及地方法院法官職缺多未補滿，平均開審時間距申告時為3年，台灣企業布局印度市場務須遵守法令規範，避免法律糾紛。

演講結束後包含鈺邦科技林溪東總經理、廷登企業朱宗盈董事長在內均表示本次活動聽到許多商機資訊及實務面經驗，收穫滿滿，紛紛表示期待未來新竹辦事處可以多辦類似活動，增進互相交流，強化企業競爭力。